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威尼斯人官网:阿里港股价格指引为176港元,瑞信成外资行大赢家

时间:2019/11/20 14:30:12  作者:  来源:  查看:58  评论:0
内容摘要:记者从参与阿里巴巴(下称“阿里”)港股上市的人士处确认,阿里将IPO价格指引设定在每股176港元,周二纽约市场阿里的收盘价为185.25美元。本次IPO发行,由中金公司(CICC)和瑞士信贷(13.05, 0.04, 0.31%)(Credit Suisse,下称“瑞信”)担任联...
记者从参与阿里巴巴(下称“阿里”)港股上市的人士处确认,阿里将IPO价格指引设定在每股176港元,周二纽约市场阿里的收盘价为185.25美元。

本次IPO发行,由中金公司(CICC)和瑞士信贷(13.05, 0.04, 0.31%)(Credit Suisse,下称“瑞信”)担任联席保荐人及联席全球协调人,花旗环球金融、摩根大通(130.58, -0.04, -0.03%)及摩根士丹利(49.33, 0.30, 0.61%)一同担任本次发行的联席帐簿管理人及联席签头经办人。就为何如此设定价格指引以及阿里上市的相关影响,瑞信对第一财经记者表示暂不予置评。


11月15日,阿里正式启动香港上市,并将于11月26日在香港交易所(31.83, 0.71, 2.28%)(31.631, 0.66, 2.13%)主板上市,股份代号为9988。本次将新发行5亿股普通股新股,发行价格将不高于每股发售股份188港元。如果算上7500万股的超额认购,按最高发售价发售,这次阿里最多可募集资金1081亿港元。

值得一提的是,从2014年阿里赴美上市前,其就已经成了多家外资行聚焦的“大户”。此次阿里选择的两家投行,中金公司和瑞信,与阿里关系颇深。 今年2月19日,阿里宣布斥资逾18.13亿元获得中金公司约2.03 亿港股,占其港股的 11.74%和总已发行股份的 4.84%。而瑞信则多次在阿里的融资和上市过程中扮演重要角色,包括是2014年美国上市的 6 家承销商之一。

在众多外资中,瑞信可谓是从与阿里的合作中斩获最多的外资行。早年阿里赴美上市之前选定了五家投行作为承销商(瑞信、德意志银行、高盛(220.04, 0.31, 0.14%)、摩根大通和摩根士丹利),而瑞信是主承销商之一。一般而言,在美国占据主导地位的还是本土投行,而作为一家欧洲本土银行,瑞信得以脱颖而出也归因于其“企业家银行”(Entrepreneurs' Bank)的战略理念。瑞信自2012年以来,牵头主导阿里16项境外并购与融资交易,股票市场融资、债务融资、海外并购、可转换股等,涉及总计金额超过540亿美元。

此前,瑞信亚太区首席执行官司徒瀚接受第一财经记者专访时表示。“相比于其他银行,瑞信的最大区别或者说核心优势是立志于成为一家‘企业家银行’,即为企业家提供全方位的服务,包括在融资、并购、战略策划方面。”司徒瀚告诉记者。例如阿里、滴滴、神舟专车等著名中国企业都是瑞信的客户,阿里2014年的美国IPO(250亿美元)项目至今仍是最大融资额的IPO 。

今年早些时候,瑞信斥资6.28亿元增资瑞信方正证券,持股比例自33.3%提高到51%,谋求瑞信方正控股股东地位。今年10月,该申请已获得证监会受理。

浙商沪港深基金经理刘宏达对第一财经记者表示,阿里回归港股示范效应将带动更多美股中概股回归,为港股市场带来资金活力。五年前因为港股不接受“同股不同权”构架,错过了阿里,其后五年阿里为美国投资者带来了5年175%的总回报(年化22%),成长为接近4万亿港币的巨无霸,日均交易额近200亿港币(港股市场日均700亿)。

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